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Sept conseils pour une mise en œuvre réussie

Aug.29.2023

La mise en œuvre d’un système de gestion des investissements (Investment Management System, IMS) est un projet à enjeux élevés, mais que vous pouvez réaliser en seulement deux mois avec un partenaire qui emploie une approche réfléchie et efficace.

Les sept principes fondamentaux suivants permettent de mettre en œuvre un projet en respectant les délais sans dépasser le budget.

Nous avons affiné notre approche grâce à plus de 1 000 implémentations pour des hedge funds et autres gestionnaires d’investissement. Les principes s’emploient tant pour les lancements de fonds que les migrations de plateformes. Ils s’appliquent aux entreprises qui traitent des actions, du crédit, des dérivés, des matières premières, des devises, et plus encore.

Antoine Day , Vice-Président chez Enfusion basé à Paris, a récemment résumé ces points au cours d’une conversation avec le cabinet de conseil Périclès Group.

  • Prenez le temps de poser toutes vos questions pour avoir une bonne compréhension du produit avant de le choisir. Vous devez également évaluer comment il s'intègre à vos stratégies et s’adapte aux instruments que vous négociez aujourd’hui et à l’avenir.
  • Travaillez en équipe. Vous devez travailler main dans la main avec votre équipe et votre fournisseur pour garantir une adéquation optimale entre la mise en œuvre et la manière dont vos équipes souhaitent travailler, de la gestion de portefeuille au back-office.
  • Priorité à vos attentes. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec des délais envisagés clairs, des exigences limpides. En fait, vous devriez vous attendre à ce que l’équipe de mise en œuvre vous aide à obtenir cette clarté en vous posant beaucoup de questions.
  • Exigez la transparence. Les réunions hebdomadaires et le suivi des problèmes sont un minimum indispensable. Vous devriez également vous attendre à ce que votre équipe de mise en œuvre identifie de manière proactive les retards ou les problèmes éventuels avec les contreparties. Chaque complication doit avoir un chemin clair et documenté vers la résolution.
  • Appréciez les talents à leur juste valeur. Certains fournisseurs n’assignent que quelques ressources à chaque mise en œuvre. C’est risqué! Vous devriez vous attendre à ce que votre fournisseur de plateforme, les cabinets de conseil et les autres partenaires déploient une équipe dédiée d’experts en technologie et en investissement capables de répondre à toutes les exigences du projet et de votre stratégie.
  • Prenez en compte l’architecture du système. Disposer de données uniformes et d’un flux de travail transparent au sein de votre système de gestion des investissements vous offre une couverture front-to-back sans intégration complexe ou fragile entre des parties déconnectées. Quand votre mise en œuvre exploite un ensemble de données unique et une architecture ouverte, vous obtenez des résultats plus rapidement.
  • Planifiez la gestion et l’adoption du changement. Une fois la mise en œuvre effectuée, vous voulez que les membres de votre équipe puissent l’adopter le plus rapidement possible. Si votre équipe travaille conjointement pour configurer les vues et les rapports du système tout en apprenant à les utiliser en temps réel, vous profiterez plus rapidement de la puissance de votre nouvelle plateforme.

Choisir la bonne plateforme et les bons partenaires vous aide à obtenir des résultats plus rapidement et à gagner en efficacité opérationnelle, et ce de manière fiable.

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Implementing an Investment Management System (IMS) is a high-stakes project, but you can achieve success in as little as two months with a partner taking a thoughtful, efficient approach.

The following seven core principles keep an implementation project on time and on budget. These tips help firms focus on delivering returns. We have refined our approach with over 1000 implementations for hedge funds and other investment managers. The principles apply to both launches and platform migrations. They work for firms that trade equities, credit, derivatives, commodities, FX, and more.

Antoine Day, a Vice President at Enfusion based in Paris, recently summarized these points in a conversation with consultancy Pericles Group.

  • Ask lots of questions before choosing a platform. You need to understand more than just a product. You also have to assess how it fits your strategies and the instruments you trade today and in the future.
  • Work collaboratively. You need to work side-by-side with your team to ensure an optimal fit between implementation and the way your teams want to work, for portfolio management through to back office tasks.
  • Focus on expectations. You will achieve better outcomes when you have clarity on timelines, requirements, and connections with counterparties. In fact, you should expect the implementation team to help you get that clarity by asking a lot of questions.
  • Demand transparency. Weekly status calls and issue tracking are a bare minimum. You should also expect your implementation team to identify delays or issues with counterparties proactively. Each issue should have a clear and documented path to resolution.
  • Take talent seriously. Some vendors assign only a few resources to each implementation. That’s risky. You should expect your platform provider, consultancies, and other partners to deploy a dedicated team of technology and investment experts able to achieve all project requirements.
  • Consider architecture. Having uniform data and seamless workflow within your IMS gives you front-to-back coverage without complex or brittle integration between disconnected pieces. When your implementation leverages a single data set and an open architecture, you achieve results more quickly.
  • Plan for change management and adoption. After implementation, you want your team members to have fluency as soon as possible. If your team works collaboratively to configure system views and reports while learning how to use them in real-time, you will realize benefits from the power of your platform faster.

What do you expect from your implementation? Choosing the right platform and partners helps you accelerate results and improve your operational efficiency more reliably.

Speakers

Antoine Amic

Consultant Asset Management & Private Equity

Périclès Consulting

Antoine Day

VP of Sales, EMEA

Enfusion

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